| 澳新銀行擬發(fā)行7.5億澳元混合型證券 |
《悉尼晨鋒報》1月27日報道，澳新銀行集團(tuán)（ANZ）已宣布計劃發(fā)行7.5億澳元的資本票據(jù)，這可能是2015年第一只在澳大利亞證券交易所（ASX）上市的混合型證券。此次ANZ的動作早于澳大利亞國民銀行（NAB）。去年年底，澳大利亞國民銀行透露將發(fā)行混合型債券，并計劃于今年2月初更新交易信息。 上周五，ANZ表示將發(fā)行名為“資本票據(jù)3”（Capital Notes 3）的混合證券，計劃融資7.5億澳元。該銀行稱該債券的預(yù)期收益率將高出銀行貼現(xiàn)率3.6-3.8%，位于6.15-6.36%。即使是處于這一范圍的最低端，該票據(jù)依然是ANZ有史以來發(fā)行的收益最高的混合型證券，遠(yuǎn)高于澳大利亞大型銀行現(xiàn)在已發(fā)行的混合型證券的平均收益率——3.2%。收益率提高反應(yīng)了一級混合型證券市場的疲軟程度。此前，聯(lián)邦銀行（CBA）大舉發(fā)行了30億澳元的Perls VII混合型證券，收益率高出銀行貼現(xiàn)率2.8%，但該證券卻出現(xiàn)了供應(yīng)過剩的局面。 這幾周，新證券上市的預(yù)期再一次推高收益率。隨著新報價預(yù)計得提高價格來吸引借方，發(fā)行混合型證券的成本已經(jīng)大幅上漲。2014年，澳大利亞銀行在ASX共發(fā)行了66億澳元的混合型證券。ANZ是2014年第一家發(fā)行這種證券的銀行，以高于銀行貼現(xiàn)率3.25%的水平募集了16澳億元的資金。 |
